メディアの報道によると、韓国の大手電池企業 3 社{0}}LG エネルギー ソリューション、サムスン SDI、SK オン-が最近 2024 年第 4 四半期の決算を発表し、合計で 8,000 億ウォン (約 40 億 3,000 万人民元) の損失を計上していることが明らかになりました。この数字は、電気自動車（EV）業界の長期にわたる低迷と、サプライチェーンへの継続的な影響を浮き彫りにしている。
SKイノベーションのデータによると、バッテリー子会社のSK Onは第2四半期に3,594億ウォンの損失を計上した。これは、第2四半期に記録された損失186億ウォンから約3,400億ウォン近く増加するという驚異的な増加である。これにより、SK Onの2024年の損失総額は1兆1,270億ウォンに達した。 LGエネルギーソリューションとサムスンSDIも苦戦し、第4四半期でそれぞれ2,255億ウォンと2,567億ウォンの損失を報告した。両社の年間損失を合計すると、前年に比べて約5,600億ウォン増加した。
これらの損失の主な原因には、欧州でのEV販売の低迷、バッテリー金属価格の下落、世界的なEV成長の鈍化などが含まれる。 2023年後半以降、米国と欧州市場でのEV需要が大幅に減速し、電池メーカーの稼働率が急激に低下した。データによると、第3 2024期にLGエネルギーソリューションの工場稼働率は60%に低下し（前年比13パーセントポイント低下）、SKオンは95%から歴史的最低の46%に急落し、サムスンSDIの小型電池工場稼働率は9パーセントポイント低下して68%となった。
米国の政策転換により、市場の懸念はさらに強まった。トランプ政権は2025年1月に就任後、バイデン政権下で導入されたEV調達義務を直ちに取り消し、EV補助金を削減する計画を発表した。 LGエネルギーソリューションの1月24日の決算会見で同社は、北米における政策の不確実性の高さにより自動車メーカーがEV計画に対してより慎重になり、電池の生産スケジュールに直接影響を与えていることを認めた。
SKオンはすでに、需要低迷を理由にテネシー州工場の稼働予定を2025年から2026年に延期している。サムスンSDIは現在、米国初の工場の年間生産能力計画を調整するためにステランティスと交渉している。
韓国の電池企業は世界市場シェアを失い続けている。 2024年の最初の10か月間で、LGエネルギーソリューション、サムスンSDI、SKオンの合計市場シェアは2021年の31.7％から20.1％に低下したが、同期間に中国のバッテリーメーカーはシェアを39.7％から53.6％に拡大した。アナリストらは、韓国企業がニッケルベースのリチウムイオン電池に過度に依存しているため、リン酸鉄リチウム（LFP）電池技術の導入が遅れていると指摘しています。-さらに、中国のサプライチェーンへの依存度が高いため、コストと技術の競争力が低下しています。
この危機に対応して、韓国の電池会社は緊急管理措置を講じた。 2024 年 7 月以降、SK On は役員の給与を凍結し、史上初の自主解雇を実施しました。{2} LGエネルギーソリューションは人員拡大を厳しく制限しており、サムスンSDIは戦略的調整を推進するために経営陣を再編した。一方、これらの企業は、製品ポートフォリオを多様化し、競争力を取り戻すために、4680 大型円筒形電池、LFP 電池、ナトリウムイオン電池の開発を加速しています。{6}}
さらに、LGエネルギーソリューション、サムスンSDI、SKオンはいずれも今年設備投資を削減する計画だ。 LGエネルギーソリューションは、2025年の投資予算が2024年の13兆ウォンと比較して20%から30%削減され、約10兆ウォンまで減少する可能性があると発表した。 SKオンは投資を7.5兆ウォンから3.5兆ウォンに削減する計画だ。サムスンSDIは具体的な数字を明らかにしていないが、2025年の支出は昨年の6兆6000億ウォンよりも少ないことを認めた。
業界専門家は、2025年に市場が回復する可能性は低いと考えている。米国の政策の不確実性、低価格の中国製バッテリーとの競争、EV 需要の伸びの鈍化などが、韓国企業に引き続き圧力をかけるだろう。{4}ハイエンド技術や差別化された市場でブレークスルーを達成できなければ、世界の電池産業における韓国の地位はさらに弱まる可能性があります。{6}}
